Usługi
Pełne spektrum usług strukturyzacji majątku
Od ustanowienia trustu po kompleksową sukcesję przedsiębiorstwa — nasze usługi odpowiadają na potrzeby zamożnych rodzin i firm rodzinnych w Polsce i Europie.
Jak wygląda współpraca z Atelier Kraków?
Każde zlecenie zaczyna się od szczegółowego wywiadu majątkowego, podczas którego nasz zespół zapoznaje się ze strukturą aktywów Klienta, jego celami długoterminowymi oraz relacjami rodzinnymi i biznesowymi, które wpływają na planowanie. Na tej podstawie przygotowujemy pisemną diagnozę i rekomendację — dokument, który Klient zachowuje niezależnie od tego, czy zdecyduje się kontynuować współpracę. Następnie, wspólnie z Klientem i jego prawnikami, opracowujemy docelową strukturę majątkową i prowadzimy proces jej wdrożenia: od rejestracji podmiotów, przez sporządzenie testamentów i umów, aż po monitoring i aktualizacje w miarę zmieniającego się prawa i sytuacji życiowej.
Nasze usługi w szczegółach
Ustanowienie i zarządzanie trustem
Doradzamy przy wyborze jurysdykcji trustu (polskiej fundacji rodzinnej, luksemburskiej lub maltańskiej struktury), sporządzamy dokumenty założycielskie oraz pełnimy funkcję powiernika lub doradcy powiernika przez cały cykl życia struktury. Klient otrzymuje regularny raport z działalności trustu oraz coroczne spotkanie przeglądowe.
Planowanie sukcesji i testamenty
Opracowujemy testamenty i zapisy windykacyjne zgodne z polskim i unijnym prawem spadkowym (rozporządzenie UE nr 650/2012), planujemy darowizny i zapisy na rzecz osób bliskich z uwzględnieniem zachowku, oraz koordynujemy działania z notariuszem i doradcą podatkowym Klienta.
Sukcesja i restrukturyzacja firm rodzinnych
Przeprowadzamy pełny audyt struktury właścicielskiej, przygotowujemy konstytucję rodzinną, negocjujemy warunki przekazania udziałów lub akcji i projektujemy umowy wspólników chroniące interes wszystkich stron. Nasz proces sukcesji obejmuje zazwyczaj 18–36 miesięcy pracy z rodziną.
Niezależne doradztwo strategiczne
Działamy wyłącznie po stronie Klienta — bez powiązań z instytucjami finansowymi, bankami czy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Oceniamy propozycje inwestycyjne, rekomendujemy zewnętrznych zarządzających aktywami i monitorujemy ich wyniki na bieżąco.
Dlaczego Klienci wybierają Atelier Kraków?
Brak konfliktu interesów
Nie przyjmujemy prowizji od podmiotów trzecich. Nasze wynagrodzenie pochodzi wyłącznie od Klienta — co gwarantuje, że każda nasza rekomendacja służy wyłącznie jego interesom.
Ponad 12 lat praktyki
Od 2011 roku przeprowadziliśmy ponad 140 procesów sukcesyjnych i ustanowiliśmy kilkadziesiąt struktur powierniczych dla polskich rodzin z majątkiem w Polsce i za granicą.
Dyskrecja i bezpieczeństwo danych
Wszystkie dokumenty Klientów przechowywane są na szyfrowanych serwerach zlokalizowanych w Polsce, a dostęp do akt mają wyłącznie osoby prowadzące daną sprawę.
Znajomość prawa polskiego i europejskiego
Nasz zespół obejmuje prawników z doświadczeniem w prawie polskim, luksemburskim i maltańskim, co pozwala nam projektować struktury optymalne dla Klientów o aktywach rozłożonych w wielu krajach.
Najczęściej zadawane pytania
Czy oferują Państwo usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym?
Nie. Atelier Kraków jest firmą doradztwa strukturyzacyjnego, a nie domem maklerskim ani zarządzającym aktywami. Możemy rekomendować i oceniać zewnętrznych zarządzających, ale bezpośrednie zarządzanie portfelem inwestycyjnym leży poza zakresem naszych usług.
Od jakiej wartości majątku warto korzystać z Państwa usług?
Nasze usługi są ekonomicznie uzasadnione zazwyczaj od majątku płynnego i nieruchomego przekraczającego łącznie 2 miliony złotych lub od przedsiębiorstw rodzinnych o przychodach powyżej 5 milionów złotych rocznie.
Czy konieczna jest fizyczna obecność w Krakowie?
Większość spotkań roboczych prowadzona jest stacjonarnie w naszym biurze przy ul. Floriańskiej, ze względu na poufny charakter omawianych spraw. W uzasadnionych przypadkach organizujemy też spotkania wyjazdowe u Klienta lub w formie bezpiecznej wideokonferencji.
Jak długo trwa opracowanie strategii majątkowej?
Wstępna diagnoza i rekomendacja pisemna są gotowe zazwyczaj w ciągu 4–6 tygodni od pierwszego spotkania. Pełne wdrożenie docelowej struktury — w zależności od złożoności — trwa od kilku miesięcy do kilku lat.
Chcą Państwo poznać szczegóły konkretnej usługi?
Proszę napisać lub zadzwonić — odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.